你很可能持有四份相同的赌注。
大多数投资组合的分散程度远不及表面所见。TRUE为你呈现持仓的集中度、相关性与隐性重叠——仅此而止。如何应对，由你决定。
仅供研究与教育用途，不构成投资建议
隐藏的问题
八个持仓，一个赌注。
你持有一只科技ETF、一只标普指数基金、一只成长型基金和四只个股。看起来颇为分散。但实际上，这些持仓的大部分仓位可能集中于同一批大市值股票，受相同的宏观因素驱动而同涨同跌。TRUE让这一切清晰可见。
相关性意味着什么- 1 集中度——有多少仓位集中在你最大的几个持仓中
- 2 相关性——哪些持仓倾向于同向波动
- 3 重叠——通过不同基金持有的相同公司
- ✓ 直白呈现，不附带任何建议。
这是敞口分析，不是投资建议。 TRUE描述你的投资组合现状——集中程度、联动关系、重叠所在。它不会 不 告诉你买什么、卖什么或如何配置，也不评估投资组合是否适合你。适合性取决于你的目标、情况与风险承受能力——这是需要与持牌财务顾问探讨的问题，而非AI所能回答。
TRUE为你呈现的内容
集中度
你的投资结果有多大程度取决于最大的几个持仓——通常超出人们的预期。
相关性
您持仓中哪些资产倾向于同涨同跌，因此提供的保护实际上远不如其数量所呈现的那样充分。
重叠
同一批底层公司通过多只不同基金同时出现在您的投资组合中。