看清不同持仓背后的共同风险。

02 / 投资组合分析

如何开始

1. 01

   定义组合

   提供资产及其价值，或使用受支持的已连接账户数据。

2. 02

   设定范围

   说明估值日期、币种和纳入分析的账户。

3. 03

   检查重叠

   询问大额仓位、基金中的重复资产，以及共同的行业或宏观敞口。

4. 04

   核对假设

   检查价格和遗漏的持仓，在组合或市场变化时重新分析。