Qué conviene seguir de cerca
Varias inversiones pueden ocultar exposición repetida al mismo activo. Usa el análisis para entender mejor la estructura de tu cartera.
Análisis de cartera
Descubre los riesgos que comparten tus activos.
Mira más allá del número de posiciones. Entiende la concentración, los solapamientos y los factores que pueden moverlas a la vez.
Abrir TRUE →Cómo empezar ↓01 / Análisis de cartera
Cómo funciona
Pide a TRUE que examine una instantánea de tu cartera o datos de cuenta compatibles. Revisa pesos, activos subyacentes comunes y factores de mercado. La correlación depende del periodo y de los datos; no es permanente.
Análisis de cartera
Planificar
A60%
B25%
C15%
Revisar
AsignaciónSupuestosPreguntas pendientes
Comprobar
FuentesSupuestosActividad
Ejemplo ilustrativo · sin datos ni órdenes reales
02 / Análisis de cartera
Cómo empezar
- 01
Define la cartera
Aporta activos y valores o usa datos compatibles de una cuenta conectada.
- 02
Fija el alcance
Indica fecha de valoración, divisa y cuentas incluidas.
- 03
Busca solapamientos
Pregunta por posiciones grandes, activos repetidos en fondos y exposición sectorial o macroeconómica común.
- 04
Comprueba los supuestos
Verifica precios y posiciones omitidas. Actualiza el análisis si cambia la cartera o el mercado.
Costes y límites
Los datos incompletos pueden distorsionar la visión. El análisis no determina la idoneidad personal ni garantiza diversificación o protección frente a pérdidas.
Ver comisiones →