Les points à surveiller
Plusieurs placements peuvent cacher une exposition répétée au même actif. Utilisez l’analyse pour mieux comprendre la structure de votre portefeuille.
Analyse de portefeuille
Repérez les risques communs à vos placements.
Le nombre de positions ne dit pas tout. Examinez la concentration, les recoupements et les facteurs qui les font évoluer ensemble.
Ouvrir TRUE →Comment commencer ↓01 / Analyse de portefeuille
Comment ça marche
Confiez à TRUE un état de votre portefeuille ou des données de compte compatibles. Étudiez les pondérations, les actifs sous-jacents communs et les moteurs de marché. La corrélation dépend de la période et des données ; elle n’est pas immuable.
Analyse de portefeuille
Préparer
A60%
B25%
C15%
Vérifier
AllocationHypothèsesQuestions ouvertes
Suivre
SourcesHypothèsesActivité
Exemple illustratif · sans données ni ordres réels
02 / Analyse de portefeuille
Comment commencer
- 01
Définissez le portefeuille
Fournissez les actifs et leur valeur ou utilisez les données compatibles d’un compte connecté.
- 02
Fixez le périmètre
Précisez la date de valorisation, la devise et les comptes inclus.
- 03
Cherchez les recoupements
Interrogez TRUE sur les grandes positions, les actifs communs aux fonds et les expositions sectorielles ou macroéconomiques.
- 04
Vérifiez les hypothèses
Contrôlez les prix et les positions manquantes. Actualisez l’analyse quand le portefeuille ou le marché évolue.
Coûts et limites
Des données incomplètes peuvent fausser l’analyse. Elle ne détermine pas l’adéquation à votre situation et ne garantit ni diversification ni protection contre les pertes.
Voir les frais →