За чем следить
За разными названиями могут скрываться вложения в один и тот же актив. Анализ помогает заметить такие пересечения и точнее оценить структуру портфеля.
Анализ портфеля
Разные активы могут нести один и тот же риск.
Посмотрите дальше количества позиций: где сосредоточен капитал, что дублируется и какие факторы влияют на активы одновременно.
Открыть TRUE →Как начать ↓01 / Анализ портфеля
Как это работает
Передайте TRUE состав портфеля или используйте поддерживаемое подключение к аккаунту. Изучите доли позиций, пересечения базовых активов и общие рыночные факторы. Корреляция зависит от периода и данных — она не постоянна.
Анализ портфеля
Условия
A60%
B25%
C15%
Проверка
РаспределениеДопущенияОткрытые вопросы
Результат
ИсточникиДопущенияАктивность
Пример работы · без реальных данных и ордеров
02 / Анализ портфеля
Как начать
- 01
Опишите портфель
Укажите активы и их стоимость или используйте доступные данные подключённого аккаунта.
- 02
Задайте рамки
Укажите дату оценки, валюту и аккаунты, которые нужно включить.
- 03
Найдите пересечения
Спросите о крупных позициях, одинаковых активах внутри фондов и общих отраслевых или макроэкономических рисках.
- 04
Проверьте допущения
Сверьте цены и полноту списка. Повторяйте анализ при изменении портфеля или рынка.
Расходы и ограничения
Неполные данные искажают картину. Анализ не определяет, подходит ли вам портфель, и не гарантирует диверсификацию или защиту от убытков.
Посмотреть комиссии →