Takip etmen gerekenler
Farklı yatırımlar aynı dayanak varlığa tekrar tekrar maruz kalmana yol açabilir. Analizi portföy yapısını daha iyi anlamak için kullan.
Portföy analizi
Varlıklarının ortak risklerini gör.
Pozisyon sayısının ötesine bak. Yoğunlaşmayı, örtüşmeleri ve varlıkları birlikte hareket ettirebilen etkenleri anla.
TRUE’yu aç →Nasıl başlanır? ↓01 / Portföy analizi
Nasıl çalışır?
TRUE’dan portföyünün bir anlık görüntüsünü veya desteklenen hesap verilerini incelemesini iste. Ağırlıkları, ortak dayanak varlıkları ve piyasa etkenlerini araştır. Korelasyon döneme ve verilere bağlıdır; sabit değildir.
Portföy analizi
Planla
A60%
B25%
C15%
İncele
DağılımVarsayımlarYanıtsız sorular
Takip et
KaynaklarVarsayımlarEtkinlik
Örnek akış · canlı veri veya gerçek emir içermez
02 / Portföy analizi
Nasıl başlanır?
- 01
Portföyü tanımla
Varlıkları ve değerlerini gir veya bağlı hesaptan desteklenen verileri kullan.
- 02
Çerçeveyi belirle
Değerleme tarihini, para birimini ve kapsanan hesapları belirt.
- 03
Örtüşmeleri incele
Büyük pozisyonları, fonlardaki tekrarlanan varlıkları ve ortak sektör veya makro riskleri sor.
- 04
Varsayımları kontrol et
Fiyatları ve eksik pozisyonları doğrula. Portföy veya piyasa değiştiğinde analizi yenile.
Maliyetler ve sınırlar
Eksik veriler tabloyu çarpıtabilir. Analiz kişisel uygunluğu belirlemez; çeşitlendirme veya kayıptan korunma garantisi vermez.
Ücretleri gör →