Muhtemelen aynı bahsi dört kez yapıyorsunuz.
Çoğu portföy göründüğünden çok daha az çeşitlendirilmiştir. TRUE, elinizde tuttuklarınızdaki konsantrasyonu, korelasyonu ve gizli örtüşmeyi size gösterir — ve orada durur. Ne yapacağınıza siz karar verirsiniz.
Araştırma ve eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Gizli sorun
Sekiz pozisyon. Tek bahis.
Bir teknoloji ETF'i, bir S&P takip fonu, bir büyüme fonu ve dört bireysel hisse tutuyorsunuz. Çeşitlendirilmiş hissettiriyor. Ama pratikte bunların büyük bir dilimi, aynı makro faktöre bağlı hareket eden aynı birkaç mega-cap hissesinden oluşuyor olabilir. TRUE bunu görünür kılar.
Korelasyon ne anlama gelir- 1 Konsantrasyon — en büyük pozisyonlarınızda ne kadar yoğunlaşma var
- 2 Korelasyon — hangi varlıklar birlikte hareket etme eğiliminde
- 3 Örtüşme — farklı fonlar aracılığıyla gelen aynı şirketler
- ✓ Açıkça ifade edilir. Herhangi bir öneri eklenmez.
Bu bir maruziyet analizidir, tavsiye değil. TRUE, portföyünüzün nasıl göründüğünü açıklar — ne kadar konsantre olduğunu, nelerin birlikte hareket ettiğini, örtüşmenin nerede olduğunu. Ne alacağınızı, ne satacağınızı veya nasıl dağıtım yapacağınızı yaramadığı söylemez ve portföyün size uygun olup olmadığını değerlendirmez. Uygunluk, hedeflerinize, koşullarınıza ve risk toleransınıza bağlıdır — bu, bir AI için değil, yetkili bir finansal danışmanla yürütülecek bir konuşmadır.
TRUE'nun size gösterdikleri
Konsantrasyon
Sonucunuzun ne kadarının en büyük birkaç pozisyonunuza bağlı olduğu — genellikle insanların beklediğinden fazlası.
Korelasyon
Portföyünüzdeki hangi varlıklar birlikte yükselip düşme eğilimindedir ve bu nedenle sayılarının ima ettiğinden daha az koruma sağlar.
Örtüşme
Aynı temel şirketlere aynı anda birden fazla fon aracılığıyla ulaşmak.
Sıkça sorulan sorular
TRUE bana nasıl yeniden dengeleme yapacağımı söylüyor mu?
Hayır. TRUE size maruziyetinizin ne olduğunu gösterir. Herhangi bir tahsisat, yeniden dengeleme veya belirli bir eylem önermez — bu, sunmadığımız finansal tavsiye niteliği taşır. Kendi paranıza ilişkin kararlar için nitelikli bir danışmanla görüşün.
Portföy verilerim güvende mi?
Portföy bağlantıları salt okunurdur — TRUE pozisyonları analiz etmek için görebilir, emir veremez veya fon transferi yapamaz. Ayrıntılar için bkz. güvenlik ve veri sayfası.
Burada 'korelasyon' aslında ne anlama geliyor?
İki varlığın birlikte hareket etme eğiliminin derecesini ölçer. Yüksek korelasyon, her ikisine birden sahip olmanın pozisyon sayısının ima ettiğinden daha az çeşitlendirme sağladığı anlamına gelir. wiki bunu gereği gibi açıklamaktadır.
Gerçekte neye sahip olduğunuzu görün.
Konsantrasyon, korelasyon ve örtüşme — dürüstçe ifade edilmiş.
Araştırma ve eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.