Was du im Blick behalten solltest
Verschiedene Anlagen können mehrfach denselben Basiswert enthalten. Nutze die Analyse, um die Struktur deines Portfolios besser zu hinterfragen.
Portfolioanalyse
Erkenne gemeinsame Risiken deiner Anlagen.
Mehr Positionen bedeuten nicht automatisch mehr Streuung. Prüfe Konzentration, Überschneidungen und gemeinsame Kurstreiber.
TRUE öffnen →So startest du ↓01 / Portfolioanalyse
So funktioniert’s
Lass TRUE eine Portfolioaufnahme oder unterstützte Kontodaten untersuchen. Analysiere Positionsgewichte, gemeinsame Basiswerte und Marktfaktoren. Korrelation hängt von Zeitraum und Daten ab; sie ist keine feste Eigenschaft.
Portfolioanalyse
Planen
A60%
B25%
C15%
Prüfen
ZuteilungAnnahmenOffene Fragen
Nachverfolgen
QuellenAnnahmenAktivität
Beispiel · keine Live-Daten oder echten Orders
02 / Portfolioanalyse
So startest du
- 01
Portfolio festlegen
Gib Anlagen und Werte an oder nutze unterstützte Daten eines verbundenen Kontos.
- 02
Rahmen setzen
Nenne Bewertungsdatum, Währung und die einbezogenen Konten.
- 03
Überschneidungen prüfen
Frage nach großen Positionen, gleichen Fondsbestandteilen und gemeinsamen Branchen- oder Makrorisiken.
- 04
Annahmen kontrollieren
Prüfe Kurse und fehlende Positionen. Wiederhole die Analyse bei Änderungen im Portfolio oder am Markt.
Kosten und Grenzen
Unvollständige Daten können das Bild verzerren. Die Analyse beurteilt nicht die persönliche Eignung und garantiert weder Diversifikation noch Schutz vor Verlusten.
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